Die Musik ist Curly Watkins' Leben; doch aus den aufregenden Tagen der Punkbewegung in San Francisco sind ihm nur seine Gitarre geblieben und ein riesiges Kraken-Tattoo auf dem Kopf. Die meisten seiner alten Freunde sind langst tot, doch Curly hat uberlebt und schlagt sich mit Auftritten in Cafes durch. Als er seinen alten Kumpel Ivy Pruitt, einen begnadeten Jazzdrummer, dazu uberreden will, eine Band zu grunden, gerat dieser in eine Razzia der Drogenfahndung. Doch alte Freundschaft verpflichtet, zumal Lavinia, eine gemeinsame Freundin, Himmel und Holle in Bewegung setzt, um das Geld fur Ivys Kaution aufzutreiben. Doch dann geht es plotzlich um Mord, um das Praparieren toter Korper und Schlimmeres ... Jim Nisbet nimmt uns auf seinem Noir-Trip mit in ein von Profitgier verwstetes Kalifornien der Nullerjahre, in dem sich die Ideale eines gesellschaftlichen Aufbruchs lngst in Agonie befinden und wo eine emotionale Wste entstanden ist, unbewohnbar wie der Mond.